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抛弃两大医药爱股 近70亿重仓这家公司 “千亿顶流”张坤最新调仓出炉

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  三季度,公募“千亿顶流”张坤调仓动作频频,目前已有百亿持仓浮出水面。具体来看,张坤管理的易方达蓝筹精选加仓海(hai)康威视3400万股,截至三季度末的持股市值达到68.2亿元《yuan》。

  而在大举加仓海康威视【shi】平安银行等个股的【de】同时,张坤正在抛弃他的【de】“旧爱”,三季度大幅减持“牙〖ya〗茅”通策医疗、“眼茅”爱尔眼科

  值得一提的是,张坤最‘zui’近亲自参加了海康威视调研,这场调研活动还吸引了多位百亿级基金经理参加{jia}。

  张坤‘kun’押注海康威视

  减仓爱尔眼科

  张坤对海康威视的(de)爱始于去年四季度。去年年底,易方达蓝筹精选成为海康威视新晋前十大流“liu”通股东,持股数量为7000万股,今年一季度又加仓2000万股。在三季度进一步加《jia》仓3400万股后,最新持股数量已达到1.24亿股。

  从海康威视表现来看,去年10月初至今『jin』年1月底,其股“gu”价涨幅超过60%,此后则持续处于震荡盘整状态。

  对待「dai」医药股,张坤的态度则较为谨慎。

  10月25日晚间,爱尔眼科公布的三季报显示,张坤管理的易方达蓝筹精选已退出公司前十大流通股东之列,这意味着其至少「shao」减仓1300多万股。值得注意的是,二季度,易方达蓝筹精选曾加仓爱尔眼科1501万股。从爱尔眼“yan”科股价表现来看,二季度涨幅超55%,三季度跌幅超过20%。

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  除了抛弃“眼茅”外,此前“牙茅”通策医疗的三季报显示,张『zhang』坤也已大幅减‘jian’仓,其管理的易方达中{zhong}小盘(现已更名为易方达优质精选)从通策医疗“liao”的前十大流通股东名单中退出,这意味着三季『ji』度至少减〖jian〗持了290万股『gu』。

  多位基金明星调研海康威视

  除了用真金白银押注,张坤还亲自参加了“爱股”的调研活动。10月23日,在海康威视的线上业绩说明会中,张坤罕见“露面”。

  Choice数据显示,今年以来,张坤只参加过5次上市公司调研,共《gong》调研过4家上市《shi》公司,分别是国际“ji”医学东鹏饮料温氏股份、海康威视。

  数据来源:Choice

  除了张坤以外,此次海康威视的说明会还『huan』吸引了多位‘wei’百亿级基金经理亲自参加,部分机构更是倾巢出动。

  东{dong}证资管韩冬、王延飞,睿远 yuan[基金朱璘,兴全基金乔迁、谢治宇、季文华,交银施罗德基金郭斐、周中,平安基金李化松,以及同犇投资创始人童驯等均参与了调研。此外,高毅资产有张新河、姜思辰、刘丹、谢鹏宇、张继枫、张阳等多人参与调研。

  整体来 lai[看,机构较为关心外部环境对海康威视业绩的影响。海康威视表示,目前智慧建筑未来的业务开拓是依托于过去规模的快速增长,还是在存量的业务当中去做更多精细 xi[化的分析和管理,这是一个挑战。

  对于缺电带来的‘de’影响,海康威视表示,就海康自己的工厂情况来看,目前投入产出以及对能耗需求之间的〖de〗矛盾并没有特别【bie】突出,还不属于马上会受到能源紧张威胁的产业。上“shang”游工厂中【zhong】,有个别供应商现在已经面临能源紧张的问题,他们的产能供给【gei】、交付时间可能都会因为能源供给紧张而没有办法保障「zhang」。公司一方面还是会考虑增加库存,另一方面会协调供【gong】应商的不同配置,包括增加备选供应商等【deng】。

  不过,三季度以来,北〖bei〗向资金对海康威视进行了一定减持。截至10月22日,北向资金共持有海康《kang》威视7748.5万股,较6月底减持2306.2万股。

(文章来源:上海证券报)

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